安陵令杨俊走马上任南阳太守，临行前给韩遂送来一封辞别信，感谢推荐之功。
南阳太守倪宽与联军孙威交战受重伤离职，数月前，韩遂用重金暗中向荆州刺史李立推荐杨俊，果然成功。
韩遂一方面也是答谢杨俊不配合钟繇的征调令；二来怕杨俊是曹操派来的牒人；三是恩推去南阳，可以减少南阳方面对武关和孙威的压力，四是为李立谋得一个亲信。
有此四优，顺水推舟，何乐不为。
韩遂向右扶风太守昔坑推荐安陵县县丞韩米任安陵县县长。杨俊来三辅前，韩米就是该县县长，后让给杨俊。昔坑采纳。
次日，韩遂和成公英继续翻阅堆积的探部信报：
上年十二月，曹操军还谯县。
威虏将军臧霸入巢湖，攻居巢，破之。居巢有湖口。
扬州庐江郡人陈兰（陈简）、梅成据本郡灊县、六安县叛，曹操便派虎威将军于禁、臧霸等讨伐梅成，派荡寇将军张辽带领平狄将军张郃、偏将军牛盖等讨伐陈兰。
梅成率领部下三千余人诈降于禁，待于禁回兵时却率众与陈兰会合，转入灊山。
灊中有天柱山，高峻二十余里，道路狭窄，陈兰等人在其上驻扎。张辽进到山下安营进攻。
孙权派偏将军韩当前来救陈兰，臧霸去皖县拦截韩当军。于禁返回，为张辽军解运粮草。
臧霸与韩当战于逢龙，又战于夹石，臧霸破韩当，臧霸还屯舒县。
孙权又遣数万人乘船屯舒口，再次分兵救陈兰，闻臧霸军在舒县，只得遁还。
臧霸趁夜追之，至天明，行百余里，赶上孙权军，前后击之。孙权军窘急，不得上船，赴水者甚众。陈兰得不到援军，张辽大破之。
曹操又将镇守襄阳的折冲荡寇将军乐进调往扬州，命张辽、破虏将军李典、乐进等率七千余人屯九江郡合肥县。襄阳太守吕常镇守襄阳，南郡太守习授镇守南郡剩余的县。
曹操遣九江郡人蒋干去说降周瑜，无果。
就朝廷大臣故意穿脏旧衣，乘破车，以示清廉之事，丞相掾和洽言于曹操曰：“天下之人，材德各殊，不可一节取也。俭素过中，自以处身则可，以此格物（本书作者注：和洽格物之言早于明朝朱熹的格物致知和王阳明的知行合一心学），所失或多。今朝廷之议，吏有著新衣、乘好车者，谓之不清；形容不饰、衣裘敝坏者，谓之廉洁。至令士大夫故污辱其衣，藏其舆服；朝府大吏，或自挈壶飧以入官寺。夫立教观俗，贵处中庸，为可继也。今崇一概难堪之行以检殊涂，勉而为之，必有疲瘁。古之大教，务在通人情而已。凡激诡之行，则容隐伪矣。“曹操赞同。
孙权方面：
南郡之战周瑜胜出，得南郡和临江郡大部分领土。
之前，桓、灵帝分出长沙郡罗县东成立汉昌县（湖南平江县东南金铺观）；孙权又分出临湘县东成立刘阳县（浏阳市东北）。
孙权封长沙郡的下隽县、汉昌县、刘阳县、南郡的州陵县四个县作为右都督偏将军南郡太守周瑜的奉邑。
周瑜趁胜北上攻取江夏郡云梦泽北部的南新市县、云杜县、竟陵县，涢水以西收归孙权。孙权立刻将三县与江夏郡沙羡县一起封给裨将军程普为奉邑。
刘表的官吏和士人多归刘备，本年，刘备以周瑜所给地少，不足以容其众，乃自去见孙权，求都督荆州。
周瑜上书于孙权曰：“刘备以枭雄之姿，而有关羽、张飞熊虎之将，必非久屈为人用者。愚谓大计宜徙备置吴，盛为筑宫室，多其美女玩好，以娱其耳目；分此二人各置一方，使如瑜者得挟与攻战，大事可定也。今猥割土地以资业之，聚此三人俱在疆场，恐蛟龙得云雨，终非池中物也。“
吕范亦劝留之。孙权以曹操在北，方当广揽英雄，不从。
刘备还公安，久乃闻之，叹曰：“天下智谋之士，所见略同。时孔明谏孤莫行，其意亦虑此也。孤方危急，不得不往，此诚险涂，殆不免周瑜之手！“
周瑜去面见孙权曰：“今曹操新政，忧在腹心，未能与将军连兵相事也。乞与奋威俱进，取蜀而并张鲁，因留奋威固守其地，与马超结援，瑜还与将军据襄阳以蹙操，北方可图也。“孙权许之。
奋威者，孙坚弟孙静次子奋威将军、丹阳太守孙瑜也。
周瑜还江陵为行装，于道病困，与孙权书笺，推鲁肃代己，卒于巴丘。
孙权闻之哀恸，曰：“公瑾（周瑜）有王佐之资，今忽短命，孤何赖哉！“自迎其丧于芜湖。
周瑜有一女、二子，孙权为长子孙登娶其女周彻；以其长子周循为骑都尉，妻以孙权刚出生之女孙鲁班；以其次子周胤为兴业都尉，妻以孙权家族宗女。
孙权本年娶步练师生孙鲁班，步练师乃临淮（广陵郡）淮阴人也，与车骑将军东曹掾兼徐州治中从事步骘同族。
孙权以鲁肃为奋武校尉，代周瑜领兵，令裨将军程普暂领南郡太守。
鲁肃劝孙权以荆州借刘备，与共拒曹操，孙权从之。鲁肃让出临江郡和南郡江陵县及周边给刘备。
孙权乃分豫章郡为鄱阳郡（番阳郡），举鲁肃的同乡临淮人步骘为茂才，出任鄱阳太守。
鄱阳郡贼寇彭虎等有几万人，扬武都尉董袭与承烈校尉凌统、鄱阳太守步骘、丹阳郡宣城县令兼会稽西部校尉蒋钦分兵讨伐，十天之内全部平定。董袭被任为威越校尉，又迁为偏将军。
孙权将周瑜的奉邑长沙郡的下隽县、汉昌县、刘阳县、南郡的州陵县转给鲁肃为奉邑，又取此四县设为汉昌郡，郡治汉昌县，以鲁肃为汉昌太守，屯陆口。
复以暂领南郡太守裨将军程普领江夏太守，迁荡寇将军，治所设在沙羡县县城。
刘备提拔荆州治中从事庞统与诸葛亮同职，同为军师中郎将。以湘乡令潘濬接替荆州治中从事。
刘备改曹操从南郡分离出的临江郡为宜都郡，仍治夷道县今陆城。
又将夷陵县一分为二，楚江（长江）以西为西陵县，以东为夷陵县（本作者注：西陵县的位置史无定论，本作者从军事防御角度认为可能是这样划定的。）。此西陵县非江夏郡的西陵县！
宜都郡所辖县不详，一说辖夷道县（宜都市）、夷陵县（宜昌市）、西陵县、佷山县（长阳土家族自治县），有一说还辖枝江县、巫县二县。
而临江郡原辖夷道县、夷陵县、佷山县、秭归县四县。
而刘璋当初趁曹操南下，派袭肃出兵依次占据原属南郡的巫县、秭归县、夷陵县。刘表的秭归令李严弃官投奔刘璋。之后夷陵县被周瑜部将甘宁攻克。
刘备以向朗督领秭归县、夷道县、巫县（巫山县）、夷陵县四县的军政民事，接管甘宁所占的夷陵县，收复刘璋所占的巫县、秭归县。
刘备又以中郎将张飞为宜都太守、征虏将军、新亭侯，周瑜死后，又改任张飞为南郡太守。又提拔樊友为宜都太守。
本年，刘璋任命李严为成都令。益州太守高颐病故，刘璋调成都令董和为益州太守，守益州郡。
益州别驾张松面见曹操不受重视，返回途中恰刘备势力大增，因受刘备礼遇。
交州方面：
交州苍梧太守吴巨和交州刺史零陵郡人赖恭都是刘表所任，但二人相怨。
本年，吴巨趁刘表亡，驱刘表所遣派的交州刺史零陵郡人赖恭，赖恭回乡零陵。
吴巨与刘备乃旧友，赖恭于是向孙权求援，孙权随即迁刚任鄱阳太守的步骘担任交州刺史、立武中郎将，统领武射吏四百余人南行经庐陵接管交州。
道路不通。苍梧太守长沙吴巨拥兵五千，步骘有疑于吴巨，先使谕吴巨，吴巨迎之于零陵，于是得以进州。
交趾太守士燮率其兄弟合浦太守士壹、九真太守士䵋等奉承步骘的节度。
在交趾的刘巴与交趾郡太守士燮意见不合，于是经由牂牁道进入益州，在刘璋手下任职。
刘璋改巴郡太守许靖为广汉太守，另委任严颜为巴郡太守。
韩遂发现自从上年末后，信报中不见夏侯渊所部、徐晃所部、都护将军曹洪所部动静，而夏侯惇所部一直未动，猜在颍川、河南一带补兵、练兵。
成公英预料，刘璋结交刘备，刘备结交孙权，曹操要解破此链，或转为先打张鲁。形势所迫，张鲁近期可能会派人前来找主公和马超结盟，或南攻刘璋谋求退路。而吾联军恐面临是否放曹操军过境三辅去汉中的抉择。
韩遂赞同，准备近几日将动身去祖厉，总策略是必须先解决武威太守张猛这个联军后方之祸，然后向三辅调集重兵，逼曹操谈判收纳联军将士后，联军去解决汉中张鲁和益州刘璋，然后联军出益州入荆州，曹操军出荆州北部向南，夹击荆州刘备，接着联军攻江西，曹操军击江东，天下可定。
如果曹操不接纳联军将士，则封闭潼关拒曹操，联络刘备，夹击刘璋、张鲁，东西平分包括汉中在内的益州，然后，联军为左路出潼关，刘备为中路出荆州，孙权为右路出扬州，公孙康出辽东，四面夹击曹操，
刘备已拥兵数万，猛将数员，联军两种可能之下都迟早要与刘备对碰，不如尽早邀其攻刘璋，不论谁胜谁负，对联军都有利。
成公英十分激动，感受到一场生死交量就在眼前，回军师府按主公之意策划二套方略。
韩遂写密信派探部给刘备。信中问候曾在雍、凉待过的黄忠、魏延、关平、关索，邀其夹击刘璋，平分益州。
十二月接近年底，联军各郡县有关官吏汇集到陈仓城征西将军府做本年底的对账：
收入：
上年底，联军钱库和粮库平账，钱库为零，粮库为零。
征调仍按征粮不征钱。每基数五万石粟米。本年凉州和三辅粮食正常收成。
金城郡十县剩下的十五家望族，除韩家外，几乎全部移民去了三辅，各县剩下少许人口，故，联军对韩家以外的各县望族全部免除征调。
人口几乎全是新移民的县有：韩家、成公家、郭家在京兆尹长安县；韩家、麴家、阎家在左内史郡高陵县；田家在京兆尹阳陵县；阳家在京兆尹长陵县；蒋家在右扶风郡安陵县；赵家在右扶风郡茂陵县；江家在右扶风郡美阳县；毛家在新平郡漆县；池家在左冯翊郡粟邑县；淳于家在京兆尹蓝田县；窦家在京兆尹上雒县（上洛县）；马家在京兆尹商县。金城原十四家的基数改到这些三辅的县征调，故基数未减少。
卢水胡彭析率部落已离开杜阳县，杜阳县仅入住西域四百无家老兵，无收获。
联军占栒邑县、云阳县、祋栩县，祖厉县失而复得，郑县得而复失，暂无收获。
再从当地人口较多的老地盘汉安郡陈仓县，左冯翊夏阳县，金城郡允吾县韩家，金城郡榆中县韩家，金城郡浩亹县韩家，金城郡金城县韩家，金城郡临羌县韩家，汉阳郡渭水北部七县，陇西郡中部五县，安定郡高平县、三水县，武威郡祖厉县的望族征调。
各县征调一个基数，允吾县、高陵县、狄道县比其它县多贡献一倍。
共计三十七个基数，征调一百八十五万石粟米。
上邽县划给盖顺做永阳郡，獂道县划给王列做南安郡，冀县仍归梁兴，但冀城划给韦端做凉州牧府治所。
不种粟米的望族需到市场去买粟米缴征调费。
各县韩家共需支付六十万石粟米，免征，抵消部分韩家给联军的垫付。分别是临羌县韩家代陇西北四县缴四个基数、浩亹县韩家缴一个基数、榆中县韩家缴一个基数、允吾县韩家缴二个基数、金城县韩家缴一个基数、祖厉县缴一个基数、夏阳县缴半个基数、长安县缴半个基数、高陵县缴一个基数。
自从夏阳望族被高燕掠走，夏阳韩家从此代夏阳望族支付联军征调的一半基数，即二万五千石粟米。已计在总征调内，在韩家帐目扣除即可。
祖厉县失而复得，仍属联军，张姜子张家已迁往陈仓，征调仍按以前约定计入韩家。
金城郡允吾、榆中、浩亹、金城的韩家已移民到夏阳，允吾二个基数，共五个基数，改由夏阳缴，韩家应缴总数不变。允吾包括了新地。夏阳共缴六个基数。
宋建河首平汉王国拥有四县和狄道县北部。酒泉郡、武威郡、张掖郡、张掖居延属国、张掖属国、敦煌郡属雍州，西域自治，联军不征调。
支出：
一斤金可兑五十石粟米，麦、豆价约为粟米价的四成。
粮食储运费预留二千四百斤西域金币。
上年联军汉兵伤一千五百三十人，六百一十二人伤残归乡，九百一十八人归队到预备部；司隶羌兵伤二千零九人，八百零四人伤残归乡，一千二百零五人归队到预备部。
本年，韩仁军死四千，伤二千；尉迟铁的铁骑部死五百，伤二百，侍卫队死三十。
给家眷发放死亡抚恤钱一万五千斤西域金币，侍卫队不发抚恤钱，继续给家眷发年薪。
补贴疗部一千四百六十七斤西域金币和三万九千六百石粟米。
另拨五千四百石粟米和五百斤西域金币给疗部总管樊甘做三百男女医护口粮、工钱，及维持疗部费。
上年底拨钱定制的军衣物十万零五百六十九套已发放，不包括自治的联军兵卒。
联军之前占栒邑县、云阳县、祋栩县，共支付直辖三十六县县府杂支费共计一万二千斤西域金币，其余不直属联军的各县财政自筹。郑县得而复失，不计。祖厉县属失而复得，不加不减。
支付金城太守府、汉阳太守府、陇西太守府、汉安太守府和右扶风太守府、征西将军府和联军探部及监部杂支费合计二千八百斤西域金币。汉安太守府与右扶风太守府官吏少，二府合支一份。军师府隶属征西将军府。征西将军府和联军探部、联军监部合用三份。
拨给西平郡和实际代管人西平郡功曹郭宪五百斤西域金币。
新平太守府，单拨四百斤西域金币。
支付太守韩棕、李磊、尹嘉、武悌、昔坑、胡宝六人年薪共计支付四千八百斤西域金币。左冯翊太守韩斌经历特别，年薪从韩家支取。
左内史改为朝廷派的程休，由朝廷供给。安东郡的安东太守胡恺及太守府由朝廷供给。
安定太守府和安定太守张纵未得到联军各路首领的认可。
取消屯将和军候，所有非首领级的曲长、别部司马、都尉、校尉、牙门将、中郎将、裨将军三百二十人，百人长六百五十人，共计九百七十人，共计支出六千四百六十七斤西域金币。不含自经营将领。各部自设曲长及以上的官衔在联军中仍按百人长计。
烧当羌新迁来的兵新配四百二十三名百人长，四十个别部司马，十六个校尉，新增支出三千一百九十四斤西域金币。
对于一百五十四名文才，虽然已分配，但年薪四百一十一斤西域金币仍单列。
年底，决定提拔杨寺、尉迟延嘉为偏将军，拨给九名偏将军官署费用四千五百斤西域金币。
联军不支付雍州四郡二属国以及西域的钱粮，由韩家支付。
含韩遂，联军共计十七位联军首领，伊介、金盛、郝全、吕阿贵、杨千万、蒲方、彭析、伐同伏、蛾遮璠、迷瑞、迷贵、迷虎、饿何俾、烧戈颓、杨浮、柯沭。共支出年薪一万三千六百斤西域金币。阿阳兴国氐、略阳清水氐、略阳氐未完全退出联军，保留吕阿贵、杨千万、蒲方的席位和年薪。其余十三位首领有军职，但不另领非首领级的年薪。
划归大桑田圈的二千骑兵和圈兵不计入联军。
上年底的兵力为十万零五百六十九人，计入烧当羌补偿的六千人、和归队伤兵二千一百二十三人，减去本年联军的死伤六千七百人，本年底联军共应有十万一千九百九十二人。
支付兵卒养家费六万七千九百九十五斤西域金币，和一百八十三万五千八百五十六石粟米。
购下年用的军衣物十万一千九百九十二套。共计支付二万三千七百九十八斤西域金币，委托枹罕宋家制衣或外购。
除衣物外，所有支出账目都是年底支付本年的钱，和本年支出的粮食。
最终账目，钱库空亏十五万九千八百三十二斤西域金币，粮库空亏六十三万零八百五十六石粟米。
仍由韩家补上钱库、粮库空亏。联军钱库、粮库平账了，钱库、粮库为零。