十月，张姜子从祖厉返回长安与夫君韩遂团聚。

　　一日，隃麋县隃麋氐派飞骑给韩遂送信，隃麋氐首领齐予病亡，齐予子齐璠继位。

　　虽然齐予与汧氐首领齐川在联军和马腾之间反复无常，韩遂、马腾仍做傍样带动关西将领及郡守、县长等与二人熟悉或有关系的大小官吏尽数参加了齐予的葬礼。

　　汧氐首领齐川年过六旬，失去好友，痛哭流涕，当着众人的面宣布退位，传位于子齐盛，去游山玩水，访仙修练，寻长寿秘方。恳请关西诸将照顾齐盛、齐璠二位新首领和二个氐部落。

　　众将领纷纷鼓励齐川顺己之意为之，又叮嘱找到秘方与生死数十年在一起关西同伴分享。

　　十一月底，联军探部送来一批重要信报。

　　春，正月，曹操渡黄河到北岸，那一带是冀州魏郡最南端，夹在司隶河内郡和兖州东郡之间，在黄河支流的淇水（淇河）入黄河之处（卫辉市东北淇门镇）作堰，人称枋头，遏使水向东北流，注入白沟(今卫河前身)，以通漕运粮道，白沟直达魏郡境内的洹水。

　　洹水东西向流经魏郡邺城南部，东北向通漳水。

　　曹操缺少马、牛、辎车，军需粮草补给输运主要靠漕运。

　　二月，冀州牧袁尚再次攻击兄长袁谭于平原国，留其将审配、苏由、冯礼、审荣守邺城。

　　曹操进军至洹水，苏由欲为内应，计谋泄露，出奔曹操。

　　曹操进军至邺城，筑土山、挖地道以攻之。

　　袁尚的魏郡武安县县长尹楷屯邺城西部的毛城。邺城的军粮由并州刺史高干从并州上党郡输送，毛城乃通上党郡粮道的要地。

　　袁尚派冀州从事安平国人牵招至上党督军粮。

　　夏，四月，曹操留都护将军国明亭侯曹洪攻邺城，自领徐晃等部击尹楷，破之而还。徐晃设伏兵大败袁军，破三屯。

　　曹操又派行中坚将军关内侯张辽入赵国，击袁尚将赵国国相沮鹄于冀州赵国邯郸县，拔之。

　　赵国易阳县县令韩范、魏郡涉县县长梁岐皆举县降。涉县原为涉国，乃一县侯国。

　　张辽军出赵国继续北上巡常山国。

　　偏将军都亭侯徐晃言于曹操曰：“二袁未破，诸城未下者倾耳而听，宜旌赏二县以示诸城。“

　　曹操从之，韩范、梁岐皆赐爵关内侯。

　　黑山军大帅张燕遣使求助，曹操拜为平北将军。之前，朝廷封张燕为平难中郎将，管理黄河以北山区的行政及治安事务。

　　五月，曹操毁去自修的土山、地道，改为凿堑围城，沟堑围城周回四十里，白天所挖乃浅沟，看上去可一跃而过。审配站在城上望见，笑之，不派兵出城争夺和破坏沟堑。

　　曹操当夜命士兵一齐上去挖沟，竣工，沟堑宽、深各二丈，引漳水以灌之，于是城被严围。城中饿死者过半。

　　秋，七月，袁尚将兵万余人从平原国赶回还救邺城。袁尚军未到，欲令审配知城外举动，先使冀州主簿巨鹿郡人李孚入城。

　　李孚从袁尚军中选了三名骑兵，每人马上挂着一个“问事杖”，自戴平上帻（平顶头巾），从东面绕道至北面，黄昏时来到邺城下，自称都督。

　　先历城北围城军，再向东巡，步步呵责守围将士，随轻重行其罚。

　　遂一游历曹操各营，前至南围，到达章门外，责怒守围者，绑缚起来。于是开其围，驰到城下，呼城上人，城上人放绳下城，吊李孚入城。

　　审配等见到李孚，悲喜交加，在城上鼓噪称“万岁”。

　　守围兵见状闻之才知上当，曹操笑曰：“此非寻常之徒得入也，必会出城。“

　　李孚知外围益急，不可再次冒充，乃请审配悉出城中老弱以节省存粮，夜，选出数千人，皆使持白幡，从三门并出降。

　　李孚复和三骑兵穿着投降的庶民服，随老弱夜出，突围得去。机智无比！

　　袁尚兵既至，曹操诸将皆以为：“此乃归巢之师，人必死战，不如避之。“

　　曹操曰：“袁尚从大道来，当避之；若循西山来者，此成擒尔。“

　　袁尚果循西山来，东至阳平亭，去邺城十七里，临滏水为营。

　　夜，举火以示城中，城中亦举火相应。审配出兵城北，欲与袁尚对冲决开围兵。

　　曹操军反身逆击袁尚军，战败还营，袁尚亦被击破撤走，依曲漳为营，曹操挥兵围之。

　　未合围，袁尚惧，遣使求降。曹操不许降，围之更急。

　　袁尚夜遁，退入祁山自保，曹操军跟进围之。

　　袁尚将马延、张顗等临阵降，众大溃，袁尚向北奔逃入中山国。

　　曹操尽收其辎重，得袁尚印绶、节钺及衣物，以示城中，城中崩沮。

　　审配以假讯鼓励士卒曰：“坚守死战！曹操军疲矣，幽州袁使君（袁熙）援军刚到，何忧无主！“

　　曹操出行视察围城军，审配命在城上伏弩射之，几乎命中曹操。

　　审配的部将冯礼作内应，打开城下小门，让曹操的三百多兵卒进入，审配察觉，从城墙上扔巨石将城门堵闭，杀死进城的曹操兵。

　　审配兄子审荣为东门校尉。八月二日（公元204年9月13日），审荣夜开东城门放入曹操兵。曹操部将偏将军都亭侯张郃一马当先冲进城中。

　　审配巷战城中，曹操兵生擒之。

　　辛评及家眷关在邺狱，辛毗随曹操军中，急驰往邺狱，欲解救之，已悉为审配所杀。

　　曹操兵缚审配到中军大帐下，辛毗逆以马鞭击其头，骂之曰：“奴，汝今日真死矣！“

　　审配顾曰：“狗辈，正由汝曹破吾冀州，恨不得杀汝也！且汝今日能杀生吾么？“

　　过了一会，曹操出面见之，对审配曰：“前些日孤之行围，射孤之弩何其多也！“

　　审配曰：“犹恨其少！“

　　曹操曰：“卿忠于袁氏，亦自不得不尔。“意欲留审配活之。

　　审配意气壮烈，终无屈从，而辛毗等嚎哭不已，要为被审配斩杀的辛评复仇，曹操只能在辛毗和审配中选留一人，于是只得斩审配。

　　临行刑，审配叱持兵者令面朝北向，曰：“吾君在北也。“

　　曹操亲临袁绍墓祀拜，哭之流涕；慰劳袁绍妻刘夫人，还其家人宝物，赐杂缯絮，由官家供粮。

　　又为子曹丕纳袁熙之妻甄氏。甄氏，中山国无极县人，乃王莽的大司马甄邯之后，甄邯岳父乃孔子第十四世孙孔光。

　　九月，天子诏以曹操领冀州牧；曹操让还兖州牧印绶，保留司空、车骑将军百官总己以听、武平县侯。

　　奋武将军、济阴太守、安国亭侯程昱继续都督兖州事。

　　免去贾诩遥领的冀州牧一职，保留执金吾、都亭侯、参司空军事。

　　袁尚败走冀州中山国，冀州从事牵招说高干以并州迎袁尚，并力观变，高干不从。

　　牵招乃过壶关向东去投靠曹操，曹操仍以牵招为冀州从事。

　　邺城里，魏郡太守袁春卿乃袁绍的同族，而袁春卿父亲袁元长住在扬州，曹操派人把彼接来邺城外大营，由曹操之前任命的魏郡太守董昭写信给袁春卿劝降。

　　曹操遣将四出冀州，招降各郡国袁尚诸部。

　　张辽巡常山国，招降了缘山一带的贼众及黑山孙轻等。

　　曹操谋士荀衍转任守邺城、督河北事、监军校尉，结束杨沛的髡刑期(髡（kūn）)，出任邺令。

　　豫州颍川郡颖阴县荀绲三子为荀衍、荀谌、荀彧。荀衍乃荀彧长兄。袁绍官渡之战兵败后，荀谌不知所踪。但荀谌之子荀闳却在曹操军中任随军谋士。

　　袁尚的魏郡元城令吴质归降曹操，转任射声校尉。

　　袁尚的常山国国相宋泓、巨鹿太守张导、中山国国相王殷、博陵太守令狐禹、安平国国相光禄大夫逯乡侯刘松、河间国国相良就、甘陵国国相孙邃（suì）等留任原职。

　　袁尚镇守邯郸的赵国国相沮鹄城破被杀，曹操表豫州汝南郡人李敬出任赵国国相。

　　勃海太守仍由袁谭兼任。

　　曹操又辟崔琰为冀州别驾，曹操对崔琰曰：“昨日调看档案户籍，冀州可得三十万众，故为大州也。“

　　崔琰对曰：“今九州幅裂，二袁兄弟亲寻干戈，冀方蒸庶，暴骨原野，未闻王师存问风俗，救其涂炭，而校计甲兵，唯此为先，斯岂鄙州士女所望于明公哉！“曹操改容谢之。

　　许攸帮曹操取得官渡之胜，恃功骄谩，尝于众坐呼曹操小字曰：“某甲，卿非吾，不得冀州也！“曹操笑曰：“汝言是也。“

　　然而，曹操必心存芥蒂。

　　一次，许攸出邺城东门，对左右言：“这家人无吾，进不得此门。”有人向曹操告发，于是许攸被收狱，最终被杀。

　　有传闻，当初，袁绍与曹操共起兵，袁绍问曹操曰：“若事不辑，则方面何所可据？“

　　曹操反问道：“足下意以为何如？“

　　袁绍曰：“吾南据黄河，北阻燕、代，兼戎狄之众，南向以争天下，庶民可以济乎！“

　　曹操曰：“吾任用天下之智力，以道御之，无所不可。“

　　韩遂现在看来，二人都做到了自己的设想，但显然袁绍占据冀、幽、并三州的“地利”不如曹操广纳关东人才的“人和”，况且曹操还得到天子这个“天时”！

　　韩遂命探部继续收集三州的信报。